Natürlich stammen diese 5 einfachen Regeln zur Aktienbewertung von niemandem anders als Warren Buffett! Hier sind Sie: Warren Buffetts 5 einfache Regeln zur Aktienbewertung … So findest du Qualitätsaktien wie der „Orakel von Omaha“ selbst.
1️⃣ ROIC > 15 % – Effiziente Kapitalnutzung
ROIC (Return on Invested Capital) misst, wie effektiv ein Unternehmen sein eingesetztes Kapital nutzt, um Gewinne zu erwirtschaften.
➡️ Wenn die Rendite auf das investierte Kapital über 15 % liegt, bedeutet das: Das Management arbeitet effizient, das Geschäftsmodell ist profitabel und der Wettbewerbsvorteil („Moat“) solide.
Beispiel:
Apple oder Visa liegen häufig über dieser Schwelle – ein Zeichen für starke Kapitalrendite und kluge Kapitalallokation.
2️⃣ KGV (P/E) < 20 – Attraktive Bewertung
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, wie viele Jahre ein Unternehmen theoretisch bräuchte, um seinen Aktienkurs durch Gewinne zu verdienen.
➡️ Liegt das KGV unter 20, gilt die Aktie oft als unterbewertet – besonders, wenn das Unternehmen gleichzeitig wächst.
Buffett liebt Unternehmen, die er „unter ihrem inneren Wert“ kaufen kann.
3️⃣ Bruttomarge > 10 % – Solide Profitabilität
Die Gross Margin (Bruttomarge) zeigt, wie viel vom Umsatz nach Abzug der direkten Kosten übrig bleibt.
➡️ Über 10 % bedeutet: Das Unternehmen hat Preissetzungsmacht und effiziente Produktion.
Hohe Margen sind ein Indikator für ein starkes Geschäftsmodell und geringe Preissensibilität der Kunden.
Beispiel: Konsumriesen wie Procter & Gamble oder Johnson & Johnson punkten hier regelmäßig.
4️⃣ Umsatzwachstum > 5 % – Stetige Expansion
Revenue Growth misst die jährliche Umsatzsteigerung.
➡️ Über 5 % signalisiert gesundes Wachstum – weder zu aggressiv (Risiko), noch zu schwach (Stagnation).
Kontinuierliches Umsatzwachstum zeigt Marktstärke und Anpassungsfähigkeit – zwei Eigenschaften, die Buffett besonders schätzt.
5️⃣ Verschuldungsgrad (Debt/Equity) < 80 % – Geringes Risiko
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
➡️ Je niedriger, desto besser. Ein Wert unter 80 % deutet auf finanzielle Stabilität hin.
Unternehmen mit wenig Schulden können Krisen überstehen, investieren in Chancen und müssen keine hohen Zinsen zahlen.
Buffetts Motto / Börsenzitat / Börsenweisheit:
„Ich möchte Unternehmen besitzen, die auch ohne mich überleben – und ohne Banken überleben könnten.“
🧩 Fazit: Einfach denken, weise handeln
Buffetts Methode zeigt: Börsenerfolg braucht keine Zauberformel.
Es geht um Disziplin, Geduld und klare Prinzipien. Wer diese fünf Kennzahlen beachtet, hat ein solides Fundament – und filtert 80 % aller „heißen Aktienideen“ schon vor dem ersten Klick aus.
Kurz gesagt: Qualität, Vernunft und Geduld schlagen Gier, Hype und Hoffnung.
In diesem Sinne: bärisch, respektvoll und mit bullischer Kraft!
Dein Käpt’n Cashflow
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Haftungsausschluss: Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere sind mit Risiken verbunden – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
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